Kaan ve ailesi rahat bir tren yolculuğu sonunda Köyceğiz’e gelirler. Kaan, kalacakları evi beğenmiştir. Onun için, bu evin en güzel yanı tek kalabileceği bir odaya kavuşmuş olmasıdır. Kaan okulunu ve arkadaşlarını da çok sevmiştir. Okulda, en çok Kerem ve Tolga isimli arkadaşlarını sevmiştir. Kerem ve Tolga, Kaan’ı Aylin’le de tanıştıracaktır. Aylin’in lakabı ‘’Koca Yumruk’tur.’’Aylin, Kaan’ın tanıdığı kızlardan oldukça farklıdır. Aylin; futbol oynayan, kavga eden, sert mizaçlı bir kızdır. Kaan’ın arkadaşları onu Kuşçu ile de tanıştırırlar. Kuşçu’nun, Çiko isimli bir papağanı vardır. Kuşçu, Almarpa adını verdiği eski teknesiyle sık sık denize açılmaktadır. Kuşçu’nun en dikkat çeken özelliği çok güzel hikaye ve masal anlatmasıdır. Kuşçu; çocuklara, mesajlarını anlattığı hikaye ve masallarla aktarmaktadır.
Kuşçu, çocuklara sahil boyunu ve Köyceğiz’in güzelliklerini göstermek maksadıyla ailelerinden izin alacaktır. Çocuklar, aynı zamanda kendi aralarında bir de yarışma tertip ederler. En güzel fotoğrafı çeken çocuk ödüllendirilecektir. Çocuklar, geziden sonra, çektikleri fotoğraflara bakarlar ve en güzel fotoğrafı belirlemeye çalışırlar. Fotoğraflarda dikkat çeken bir şey vardır. Her fotoğraf karesinde, gizemli iki adam dikkati çekmektedir. Bu adamlarla ilgili dikkati çeken diğer durum şudur: İki adam da konuştuklarının duyulmaması amacıyla ellerini ağızlarına siper etmektedir. Peki, bu adamlar kimdir ve Kuşçu ile bağlantıları var mıdır? Çocuklar, bu sorunun cevabını bulabilmek için yeni bir maceraya atılmak üzeredirler.